Onze werkwijze

Om ons te onderscheiden in de markt hebben wij onze dienstverlening een naam gegeven: Het Heeres Comfort-pakket. Alle specialismen voor financiële dienstverlening onder één dak: verzekeringen, employee benefits, pensioenen, hypotheken en bankzaken. Wij werken volgens een uniforme werkwijze.
Onze werkwijze omvat een 5-tal stappen:

Orientatie en informatie
Analyse
Advisering
Administratieve afhandeling
Nazorg

Stap 1: Wij stellen Heeres Assurantien aan u voor en geven u een uitleg over onze werkwijze welke wij hanteren. Om een langdurige relatie tot stand te brengen is het belangrijk te weten wat wij van u en u van ons kan en mag verwachten.

Stap 2: Het onderdeel analyseren/inventariseren is misschien wel het belangrijkste onderdeel uit het proces. Wij stellen aan de hand van een gesprek met u vast wat uw wensen en behoeften zijn, welke risico's u wel of niet wilt of kunt nemen en wat uw doelstelling is. Wij maken hierbij gebruik van een relatieprofiel. In dit relatieprofiel worden in de eerste plaats de algemene gegevens vastgelegd zoals n.a.w.-gegevens, uw inkomens- en vermogenspositie, of er eventuele schulden zijn etc. Vervolgens worden een aantal specifieke vragen met u besproken die te maken hebben met het door u gewenste product en/of dienst.

Stap 3: Wij zullen aan de hand van hetgeen in het analyse/inventarisatietraject is vastgesteld bepalen welk product of welke producten het meest geschikt zijn (analyseren), waarna wij aan de hand van de specifieke kenmerken en de voorwaarden van ieder product afzonderlijk zullen bepalen welke aanbieders in uw geval de voorkeur genieten (adviseren).

Stap 4: Wij dragen zorg voor de gehele administratieve afhandeling en vastleging van bovengenoemde stappen. U kunt hierbij denken aan het inzenden van aanvraagformulieren, bewaken van doorlooptijden en uiteindelijk de controle van de polis. Verder zullen wij voor vastlegging in onze systemen zorgdragen.

Stap 5: In deze laatste stap dragen wij zorg voor de verzekering welke wij in ons beheer hebben. Wij controleren een juiste en tijdige premiebetaling, bieden u een helpdeskfunctie, begeleiden u bij schades, onderhouden de contacten met verzekeraars en dragen zorg voor een correcte afwikkeling van mutaties welke in de loop der tijd plaats kunnen vinden.

Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij streven een kwalitatief hoog niveau van dienstverlening na en begeleiden u als relatie zo goed mogelijk: van het bemiddelen bij het afsluiten van de polissen tot en met de behandeling van uw schades.

Nieuws